Ajak manda a Makkari y Druig a Heian-Kyo a investigar rumores de monstruos que se alimentan de humanos.

La pareja se entera de que los encuentros son nocturnos. Por la noche, escuchan el aviso de policía sobre un Kappa, que en realidad se trata de un Desviante.

Makkari se enfrenta al Kappa cuando un hombre, Yoshiie Minamoto, dispara al monstruo, que consigue escapar.

Formando una alianza, se vuelven a enfrentar al "oni". Esta vez, Druig es mordido al proteger a Minamoto, por lo que se ve forzado a controlarle mentalmente para acabar con el Kappa.