En Corea, el rey Injong of Goryeo, le ordena a Kim Bu-Sik transcribir toda la historia del país. Kim acepta y comienza su viaje.

Kim llega a un templo remoto para recabar información sobre el rumoreado Kumiho. Sin embargo, los monstruos aparece y asesina a los hombres del templo y a los guardaespaldas del escriba.

Duende y Kingo aparecen para protegerle, descubriendo que el poder del Kumiho proviene de la cuenta de su cabeza. Duende consigue destrozarla, pero el Kumiho consigue escapar.

Kim les entrega el Samguk Sagi Kumiho, un pergamino que contiene toda la información recabada sobre el monstruo, diciendo que es demasiado para la humanidad. A cambio, Duende usa sus poderes para mostrarle toda la historia de su país.